La începutul cărții, Maxwell "Max" Kane este un băiat cu o stimă de sine scăzută, la fel ca tatăl său; amândoi sunt "lenți". El locuiește cu bunicii săi, Grim și Gram. Max se consideră prost și face parte dintr-o clasă de handicapați. Oamenii se tem de el pentru că seamănă cu tatăl său, "Killer Kane", un criminal condamnat. Max pregătește terenul pentru poveste amintindu-și de perioada în care a fost la grădiniță, când era cunoscut sub numele de Kicker, iar Kevin, celălalt personaj principal, era cunoscut sub numele de Freak. Kevin a fost întotdeauna diferit pentru că era mic și avea nevoie de cârje și apoi de proteze pentru picioare pentru a merge. Dar Max l-a respectat chiar și atunci pentru privirea lui mortală și a crezut că cârjele și protezele pentru picioare erau mișto. Mulți ani mai târziu, când Max este în gimnaziu, începe adevărata poveste.
Max află că oamenii se mută în casa de alături. Noii vecini se dovedesc a fi Freak și mama sa Gwen, pe care Freak o numește "Frumoasa Gwen", după numele soției regelui Arthur. Băieții își fac prieteni. Merg împreună la focurile de artificii de 4 iulie, iar Freak îl pune pe umeri pe Freak ca să poată vedea. Durul local, Tony D. "Blade", îi urmărește pe cei doi cu gașca lui pentru că Freak l-a făcut cretin. Cu ajutorul mărimii și vitezei lui Max și a indicațiilor lui Freak și a planului măreț de a fugi în iaz, cei doi se mențin în siguranță până când sunt salvați de poliție. După acest incident, Freak începe să călărească pe umerii lui Max. Ei își numesc forma lor combinată "Freak cel Puternic". Prietenia este bună pentru amândoi; își iau apărarea unul altuia și Kevin chiar îl învață pe Max să citească și să învețe corect. Ei merg în aventuri, cum ar fi mersul la spitalul despre care Freak susține că are un departament secret numit "Departamentul de Bionică", care i-a scanat creierul de pisică pentru a fi montat într-un corp artificial. Într-o aventură, ei găsesc poșeta unei femei în canalizare. Ei o înapoiază femeii care se numește Loretta Lee. Loretta este soția lui Iggy Lee, șeful Panheads, o bandă de motocicliști care "bătea frica în toată lumea, chiar și în polițiști", după cum spune Max. Îi plăcea să mănânce lucruri ciudate, cum ar fi cowpie și o mulțime de lucruri dezgustătoare, pentru că așa era gașca ei. Iggy spune că cei doi l-au cunoscut cândva pe tatăl lui Max. Ei vor să se "distreze" cu băieții, dar se răzgândesc pentru că se tem că tatăl lui Max se va supăra. Le este frică de tatăl lui Max, chiar dacă acesta ispășește o condamnare pe viață. De asemenea, ei dezvăluie că tatăl lui Kevin a plecat odată ce a auzit că fiul său are un defect din naștere.
La școală, Freak aproape moare când se îneacă după ce mănâncă chop suey american. Max o alertează pe asistentă. Freak este dus la spital. Mai târziu, Grim îi dezvăluie lui Max că tatăl său a fost eliberat condiționat. De-a lungul poveștii, s-a dezvăluit încet-încet că tatăl lui Max i-a ucis mama strangulând-o și că Grim și Gram îl urăsc și se tem ca Max să nu ajungă ca el. Max este șocat și speriat de vestea eliberării condiționate a tatălui său. Freak se întoarce din spital și cei doi sărbătoresc împreună Ajunul Crăciunului. După Ajunul Crăciunului, Max este trezit de tatăl său, Killer Kane, care a venit să îl răpească. După ce Max este răpit de tatăl său, cei doi merg cu mașina la apartamentul lui Iggy Lee din "New Testaments" (de fapt, blocuri de locuit). Killer Kane este chiar mai mare decât Max și se comportă într-o manieră foarte amenințătoare și intimidantă față de toată lumea, inclusiv față de fiul său, pe care îl ține legat. Killer Kane jură pe Biblie că nu el a ucis-o pe mama lui Max. De asemenea, el dezvăluie că plănuiește să se îndrepte spre "o vreme mai caldă" și să fie un escroc. Noaptea îl lasă pe Max singur, legat într-o cameră din apartamentul unei bătrâne aflate în vacanță. Loretta, șocată că Kane i-ar face așa ceva propriului copil, încearcă să-l ajute să scape. Ucigașul Kane o prinde și începe să o stranguleze. Max încearcă să-l oprească și îi dezvăluie că a fost martor la cum tatăl său și-a ucis mama în același mod. Kane renunță să-l mai antreneze pe Max pentru a fi asistentul său ascultător și încearcă să-l ucidă, dar Freak sosește la timp și îl salvează pe Max, împroșcându-l pe Kane cu un pistol cu jeturi despre care pretinde că este plin cu acid sulfuric, când de fapt este plin cu săpun, oțet și pudră de curry. Poliția așteaptă afară, iar Killer Kane se întoarce la închisoare, de data aceasta până când va fi bătrân.
În primăvara de după atac, Kevin sărbătorește ziua de naștere a lui și a lui Freak the Mighty. La scurt timp după aceea, Freak moare în spital după ce îi spune lui Max să înregistreze toate aventurile lor. Max înnebunește când aude vestea și este furios pe doctori pentru că i-au promis lui Kevin un corp robotic pentru a-l salva. Doctorul îi explică faptul că aceea a fost doar o poveste pe care Kevin și-a spus-o singur și că a știut întotdeauna că va muri tânăr. El a căutat starea lui într-un dicționar medical (Freak iubea cuvintele și purta tot timpul un dicționar cu el). Max îl jelește pe Freak timp de săptămâni întregi și nu se mai oprește. Cu încurajarea Lorettei Lee, Max începe în cele din urmă să se vindece și scrie o carte despre aventurile lui Freak cel Puternic, în conformitate cu ultimele dorințe ale lui Freak.
