Un pădurar doarme sub un copac. În apropiere, o tânără vulpe (aici, vulpe înseamnă pui de vulpe) se joacă. Ea aproape că prinde o broască, dar broasca sare și aterizează pe nasul pădurarului. Acesta se trezește și o vede pe micuța vulpiță jucându-se. El o prinde pe vulpiță și o ia cu el acasă. El îi dă un nume: "Urechi ascuțite".
Urechi ascuțite este nefericit la cabana pădurarului. Ea este legată cu o frânghie în curte. Găinile o tachinează întruna, iar câinele este plictisitor. Într-o zi, ea le spune găinilor că sunt prostuțe dacă stau în curte și sunt conduse de cocoș. Ea le spune că ar trebui să zboare spre libertate. Se preface că moare, apoi sare în sus și începe să le prindă. Când soția pădurarului iese afară, Ureche-ascuțită mușcă din frânghie și dispare în pădure.
Găsește un loc frumos (gaura bursucului) unde trăiește un bursuc. Vrea să locuiască și ea acolo, așa că îl alungă pe bursuc din casa lui. Într-o noapte de iarnă, pădurarul bea în han. Îi tachinează pe preot și pe învățător pentru că nu și-au găsit pe cineva pe care să-l iubească. Aceștia, la rândul lor, îl tachinează pe pădurar pentru că a lăsat-o pe vulpe să plece. Învățătorul începe să plece acasă. Este beat. O vede pe vulpe, care îi amintește de fosta lui iubită, dar este prea beat pentru a o prinde.
Urechi ascuțite întâlnește un tânăr vulpoi chipeș, pe nume Goldskin. Cei doi se îndrăgostesc. Când aceasta își dă seama că este însărcinată, vulpea și vulpea se căsătoresc. Ciocănitoarea este preotul care îi căsătorește. Puii (puii de vulpe) se nasc în primăvară.
Pădurarul încă mai caută în pădure urechile ascuțite. Într-o zi, găsește un iepure mort. Braconierul îl convinge pe pădurar să facă o capcană, pentru că el crede că Urechi-ascuțite se va întoarce să mănânce iepurele. Puii sosesc și se joacă lângă capcană. Sharp-ears își dă seama că braconierul încearcă să o prindă. Ea îl tachinează cu cruzime și îl provoacă să o ucidă. El o împușcă cu pușca, apoi este foarte trist.
Ceva mai târziu, pădurarul doarme sub un copac. Se trezește când o broască îi aterizează pe mână. Vede o tânără vulpe care se joacă în fața lui. El îi spune puiului că arată exact ca mama sa. El întinde mâna spre ea, dar prinde în schimb o broască. O lasă să plece. Își dă seama că viața trebuie să meargă mai departe.