Romanul vorbește despre o
civilizație a brahmanilor care au abilități puternice. Aceștia pot vorbi cu mintea și pot levita (pluti în aer). Brahmanii din carte consideră că cele mai importante lucruri sunt
anarhia, libertatea, pacea și dragostea liberă. Țara lor este condusă de Ministerul Iubirii, Ministerul Puterii și Ministerul Înțelepciunii. Brahmanii folosesc o substanță chimică ciudată numită Nivridium pentru a-și păstra ideea de autoperfecțiune. Povestea este cea a unui emigrant polonez pe nume Jan Podobłoczny (
parte-parole al lui Lange) care se îndrăgostește de o femeie pe nume Damayanti. Cartea se încheie într-o tragedie. În ultimul capitol al romanului, Damayanti își sacrifică trupul pentru a-și lăsa spiritul să zboare spre un nivel mai mare de deși.
Miranda este un medium spiritual scoțian, care locuiește în Varșovia. Ea poate vorbi cu sufletul lui Damayanti și poate face să apară o femeie pe nume Lenore. Ea îl întâlnește pe Jan Podobłoczny când acesta este aproape de moarte. În momentul în care Damayanti moare, Miranda dispare.